Оценка инвестиционного портфеля
Анализ структуры портфеля, диверсификации, рисков и рекомендации по ребалансировке.
Средний3 копирований0 просмотров
Заполните переменные
Значения автоматически подставляются в текст промпта
Промпт
Проанализируй инвестиционный портфель:
**Состав портфеля:** {портфель}
**Горизонт инвестиций:** {горизонт}
**Риск-профиль:** {риск}
Оцени:
1. **Структура** — распределение по классам активов (акции, облигации, альтернативные)
2. **Диверсификация** — по секторам, географии, валютам
3. **Риск** — волатильность, max drawdown, корреляции
4. **Доходность** — историческая, ожидаемая, Sharpe ratio
5. **Проблемы** — перекосы, концентрация, несоответствие риск-профилю
6. **Рекомендации** — конкретные действия по ребалансировке
💡 Советы по использованию
Для точной оценки укажите суммы и даты покупки — AI рассчитает реальную доходность с учётом timing.
Примеры применения
- •Инвестиции
- •Управление портфелем
- •Ребалансировка